Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache.
Die Vermögensverwaltung für Ihr Portfolio orientiert sich an Ihren Vermögensverhältnissen, Bedürfnissen und individuellen Wünschen. In einem fundierten Beratungsgespräch definieren wir gemeinsam die perfekte Strategie für Sie. Unser Vermögensverwaltungsmandat umfasst auch, die gewählte Strategie regelmässig zu überprüfen und bei Bedarf an veränderte Bedingungen anzupassen.
Vermögensverwaltung aus einer Hand.
Als FINMA-bewilligter Vermögensverwalter bietet Bächli & Partner Ihnen umfassende Dienstleistungen aus einer Hand. Im Gespräch mit Ihnen legen wir eine langfristige Strategie fest, die Ihren Anlagebedürfnissen am besten entspricht und Ihrer persönlichen Vermögenssituation Sorge trägt. In welchen Situationen ist die Inanspruchnahme eines Vermögensverwalters sinnvoll?
- Sie haben den Wunsch nach unabhängiger und professioneller Verwaltung des Vermögens
- Die persönliche und langjährige Betreuung ist Ihnen wichtig
- Sie haben keine Zeit oder zu wenig Expertise für die Verwaltung des Vermögens
- Sie verfügen über ein umfangreiches oder komplexes Vermögen
- Sie stehen vor einem Vermögenszuwachs wie bspw.:
- Auszahlung / Kapitalbezug Pensionskasse
- Erbschaft (Nachlass)
- Verkauf Liegenschaft
- Verkauf Unternehmung
Ihre Schweizer Vermögensverwalter mit reichhaltiger Expertise.
Selbstverständlich soll Ihr persönliches Portfolio ein optimales Verhältnis von Risiko und Ertrag aufweisen. Die Umsetzung Ihrer strategischen, langfristigen Anlagen erfolgt über Investments in Direktanlagen, ETFs und Zertifikate, sowie Fonds und Beteiligungsgesellschaften mit einem Fokus auf Nettorendite nach Kosten. Nebst der Fundamentalanalyse nehmen wir für taktische Anlageentscheidungen auch die Chartanalyse zur Hilfe und setzen unter anderem Derivate und strukturierte Produkte ein. Zudem sorgen wir für eine hohe Steuereffizienz Ihres Anlageportfolios.
Ihre Vorteile auf einen Blick.
Für die Wahl der Bächli & Partner AG als Ihre unabhängige Vermögensverwaltung spricht vieles:
- Individuelle Betreuung
- Stabilität und Kontinuität
- Optimale Anlageperformance
- Selbstständigkeit und Unabhängigkeit
- Diskretion und Schutz der Privatsphäre
- Jahrzehntelange Erfahrung unserer Vermögensverwalter
Sorgfalt ist das oberste Gebot unserer Anlagephilosophie.
Die Anlagephilosophie von Bächli & Partner basiert auf einer langfristigen, diversifizierten und risikobewussten Anlagestrategie. Wir glauben an die Bedeutung einer sorgfältigen und individuellen Betreuung, die auf die spezifischen Ziele, Bedürfnisse und Risikotoleranz unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten ist. Dabei sind uns eine transparente Kostenstruktur und eine hohe Steuereffizienz des Anlageportfolios besonders wichtig.
Warum zu einem unabhängigen Vermögensverwalter?
Als professionelle Vermögensverwalter arbeiten wir mit verschiedenen Schweizer Banken zusammen und sind unabhängig. Bei uns stehen die Kundinnen und Kunden und ihre individuellen Bedürfnisse immer klar im Zentrum. Diese Gewähr haben Sie aus einem guten Grund: Der unternehmerische Erfolg eines eigenständigen Vermögensverwalters ist direkt an den Erfolg gebunden, den wir dem Kunden bringen. Deshalb können wir das Kundenvermögen nach der eigenen Überzeugung verwalten, ohne dabei auf unternehmerische Interessen Dritter, wie zum Beispiel einer Bank, Rücksicht nehmen zu müssen. Als unabhängige Vermögensverwalter legen wir Wert auf langfristige Beziehungen und nehmen uns Zeit für eine persönliche Betreuung. Unser breites Fachwissen und grosser Erfahrungsschatz befähigen uns, Anlagestrategien optimal auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen.
Was ist ein Vermögensverwaltungsmandat?
Ein Vermögensverwaltungsmandat ist eine Vereinbarung zwischen Kundinnen und Kunden und einem Vermögensverwalter, in der der Vermögensverwalter ermächtigt wird, das Vermögen der Anlegerinnen und Anleger zu verwalten und im besten Interesse dieser zu handeln. Das Mandat legt die Rahmenbedingungen für die Anlagestrategie, die Risikotoleranz, die Ziele und die Befugnisse des Vermögensverwalters fest. Die Kundinnen und Kunden delegieren dem Vermögensverwalter die Kompetenz, Anlageentscheidungen zu treffen und das Portfolio entsprechend den vereinbarten Zielen zu verwalten. Ein Vermögensverwaltungsmandat beinhaltet auch eine klare Vereinbarung über die Gebührenstruktur und die Berichterstattung über die Performance des Portfolios. Dieser Vertrag dient dazu, die Erwartungen beider Parteien zu klären und sicherzustellen, dass die Vermögensverwaltung im Einklang mit den Zielen und Wünschen des Kunden erfolgt.